Kristy Black og Vanessa Decker nyder en vild og kinky trekant med en velbegavet og muskuløs sort mand. Handlingen starter med, at de to fantastiske kvinder skiftes til at sutte og slikke hans enorme og dunkende lem, før den heldige fyr vender tilbage tjenesten ved at give dem begge et dybt og tilfredsstillende blowjob. Som spændingen bygger sig op, engagerer de sig alle tre i intens og lidenskabelig cowgirl-ridning, med pigerne der skiftes til at ride hans massive skaft og stønne af nydelse, mens de mærker ham støde dybt inde i dem. Men det er ikke alt - trekanten inkluderer også noget varm og intens anal action, med de to babes, der skiftes til at få deres stramme røvhuller strakt til det yderste af den store sorte pik. Handlingen er intens og eksplosiv, med hvert øjeblik der bygger op til et forbløffende klimaks, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.
