Видео показывает косплей-версию популярной хентай-игры, с акцентом на сексуальном контенте. Персонажи - мохнатые существа с преувеличенными чертами лица и большим членом. Действие происходит в спальне, с главным героем в сексуальном наряде, а другим героем, одетым как мохнатый. Сцена начинается с того, что мохнатая героиня делает минет, прежде чем главная героиня возвращает услугу, беря в рот мохнатых больших членов. Сцену затем переходит на более традиционную позицию, с мохнатыми по очереди трахая друг друга. Видеоро включает грязные разговоры и стоны, так как герои достигают оргазма несколько раз. Сценка заканчивается тем, что фурри оба кончают в рот главных героев, который она жадно глотает. Видио обязательно к просмотру для поклонников косплея, хентая и мохнатого порно.
