O vídeo apresenta uma versão cosplay de um popular jogo hentai, com foco em conteúdo sexual. Os personagens são criaturas peludas com características exageradas e um pau grande. A ação se passa em um ambiente de quarto, com o personagem principal em uma roupa sexy e o outro personagem vestido como um peludo. A cena começa com o personagem peludo dando um boquete ao personagem principal, antes que o personagem principal retribua o favor pegando o pau grande dos peludos em sua boca. A cena então se move para uma posição mais tradicional, com os peludos se revezando em se foder. O vídeo inclui conversas sujas e gemidos, já que os personagens atingem o orgasmo várias vezes. A cena termina com os peitos ambos gozando na boca do personagem principal, que ela engole ansiosamente. O vídeo é obrigatório para fãs de cos, hentai e pornografia peludinha.