To unge og atletiske twinks, Rimi Morty og Tony Keit, hengiver sig til deres dybeste ønsker i en intens barebacking-action, der udforsker hinandens kroppe med ubarmhjertig lidenskab. Disse glathudede drenge handler om nydelse og sørger for, at deres partner er fuldt ud tilfreds. Mens de slikker hinanden store pikke, fylder deres støn af ekstase rummet. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, fra deres stramme røve til deres veltonede mavemuskler, hvilket gør det umuligt at se væk. Barebacking er intens og unapologetisk, da fyrene presser hinanden til deres grænser. Dette er en video, der ikke er for sarte sjæle, men for dem, der higer efter det ultimative inden for homoseksuel porno, det er et must-see.