En fantastisk brasiliansk nybegynder og en erfaren professionel engagerer sig i intenst forspil, før de går i gang. De to går videre til lidenskabelig kyssen og kærtegn, der bygger op til hovedbegivenheden - bareback-fucket. Professionelle tager nybegynderen bagfra, støder hans hårde pik dybt inde i ham, og nybegynderen stønner af fornøjelse, mens han oplever de intense fornemmelser. Videoen slutter med, at den nye fyr skyder sin belastning over hele hans mave, og scenen vil helt sikkert få seerne til at føle sig varme og generede.
