Hayden Hennessy, söpö teini-ikäinen, joka on innokas likaantumaan isolla kukkolla, kiusoittelee kameraa tiukalla persellään, esittelee pirteviä tissejä ja hymyilee kiihkeästi. Hayden sitten antaa kumppanilleen uskomattoman suihin, vie hänen iso kalunsa syvälle suuhunsa ja imee hänet pois asiantuntevalla tarkkuudella. Kamera tallentaa jokaisen hetken hänen suullisista taidoistaan, tavasta, jolla hän nuolee ja imee hänen pallojaan, tapaan, jolla hän suutelee hänen kukkoaan. Haydan selvästi nauttii, voihkii ja kiemurtelee nautinnosta, kun hän saa yhä lähemmäs orgasmia. Lopulta hän saavuttaa huippunsa ja räjähtää ekstaasissa, huutaa nautinnosta ja kerjää lisää. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat kuumaa ja kiimainen teini saada alas ja likainen kaikin mahdollisin tavoin.