İki iyi donanımlı siyah adam, göğüsleri hoplarken ve zevkle sallanırken tutkulu bir meme sikiş seansına girerler. Adamın muazzam siyah yarağı tamamen sergilenir ve kadın istekle ağzına alır, istekle emer ve yalar. Sahne ilerledikçe, kadının meme uçları dikleşir ve sertleşir ve adam onlarla okşama ve oynama dürtüsüne karşı koyamaz, kadından daha fazla inlemeler ortaya çıkarır. İkisi arasındaki kimya hissedilebilir ve sahnenin yoğunluğu, zevkin doruklarına ulaştıkça ateş perdesine dönüşür.