En samling af intens anal action med en velbegavet sort mand. Scenerne er optaget i rå og ufiltreret form, og viser lidenskaben og nydelsen ved en så stor og tyk pik. Mændene er alle amatører og ser ud til at hygge sig, mens de engagerer sig i røvfucking og creampie action. Kvinderne er modne og indiske, hvilket øger den eksotiske og erotiske følelse af videoen. Kvindernes naturlige bryster er også et højdepunkt, da de hopper og rykker ved hvert stød fra den store sorte pik.