September Reign, אמא שחורה מהממת שמוכנה לרדת וללכלך עם זין גדול, מתחילה בספטמבר בסט הלבשה תחתונה סקסי. היא מתגרה במצלמה עם הקימורים שלה ומציגה את הציצים הגדולים והתחת הגדול שלה. לאחר מכן היא מתמודדת עם גבר מוכשר שלוקח אותה בשקיקה עם איברו המאסיבי. ספטמבר נהנה בבירור מכל רגע ממנו, גונח ומתפתל בהנאה כשהגבר תוקע אותה ללא הפוגה. הכימיה ביניהם מורגשת, מכיוון שהם כאילו אבודים אחד בגוף של השני, שוכחים את כל השאר סביבם. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, מהאופן שבו קימורי ספטמבר קופצים בכל דחיפה ועד לאופן שבו היא מתנשפת וזועקת באקסטזה. סרטון זה הוא צפייה חובה לכל מי שאוהב נשים מפותלות, שחורות וזין גדול.