Duas jovens e inexperientes adolescentes se envolvem em um ménage à trois com um homem mais velho, começando com jovens de vinte e poucos anos se revezando para chupar seu pau duro enquanto o homem mais velho se reveza fodendo ambas. O vídeo termina com o homem ejaculando em ambos os rostos, deixando-as cobertas de sua porra quente e pegajosa.