לריסה לייטס, אישה טרנסקסואלית מהממת מתלבשת ומתמכרת להנאה אנאלית כפולה אינטנסיבית. אוולין מורה עוזרת לה לחקור את רצונותיה, מתגרה במצלמה בקימורים שלה ומציגה את גופה היפה. ככל שהסצנה מתקדמת, היא מתחילה לענג את עצמה באצבעותיה, גונחת בהנאה ככל שהיא מתקרבת יותר ויותר לקצה. לאחר מכן, אוולין מצטרפת אליה, והשניים מתחילים לחקור זה את גופו של זה בצורה חושנית ואירוטית. הם מתחלפים ומענגים זה את זה, כשאוולין לוקחת את הזין של לאריסה לפיה ואז לוקחת אותו עמוק בתוך ישבנה. הסצנה אינטנסיבית ונלהבת, כששתי הנשים חוקרות את רצונותיהן ודוחפות את עצמן לשיאים חדשים של הנאה.
