Tre fantastiske europeiske kvinner engasjerer seg i en het trekant. De tre kvinnene er alle amatører, men de er helt nydelige med store, vakre pupper og en kurvet figur. De to jentene er både slanke og tonede, mens den tredje kvinnen er en husmor med litt mer kjøtt på beina. De er alle veldig komfortable med hverandre og er ivrige etter å glede hverandre. Handlingen starter med litt sensuell kyssing og kjærtegn, før de to jentene bytter på å gå ned på den lubne kvinnens fitte. Kvinnen stønner av glede mens hun blir slikket og massert, og de to andre kvinnene bytter på å slikke og fingre henne også. Jentene bytter deretter på å ri mannens kuk, med den ene jenta tar den bakfra og den andre rir ham i cowgirl-stillingen. Mannen koser seg tydeligvis, og kvinnene smiler alle mens de bytter på å knulle ham.