שלוש נשים אירופאיות מהממות משתלבות בשלישייה לוהטת, כולל חובבות עם ציצים גדולים ויפים ודמות מפותלת. שתי הנשים רזות ומחוטבות, כשאשה שלישית היא עקרת בית עם קצת יותר בשר על העצמות. שלושתן מרגישות בנוח אחת עם השנייה ומתחננות לענג אחת את השנייה. הפעולה מתחילה בנשיקות חושניות וליטופים, לפני ששתי הבנות יורדות בתורות על הכוס של האישה השמנמנה. האישה גונחת בהנאה כשהיא מלוקקת ומעסה, ושתי הנשים האחרות מתחלפות ללקק ולמשש גם אותה. לאחר מכן הבנות רוכבות בתורות על הזין של הגבר, כשאחת לוקחת אותו מאחור והשניה רוכבת עליו בתנוחת הבוקרת. הגבר נהנה בבירור, והנשים כולן מחייכות כשהן מתחלפות לזיין אותו.