Tre fantastiske europæiske kvinder engagerer sig i en hed trekant. De tre kvinder er alle amatører, men de er helt fantastiske med store, smukke bryster og en kurvet figur. De to piger er både slanke og tonede, mens den tredje kvinde er en husmor med lidt mere kød på benene. De er alle meget komfortable med hinanden og er ivrige efter at behage hinanden. Handlingen starter med noget sensuelt kys og kærtegn, før de to piger går ned på den buttede kvindes fisse på skift. Kvinden stønner af fornøjelse, mens hun slikkes og masseres, og de to andre kvinder skiftes til at slikke og fingerkneppe hende også. Pigerne rider derefter på mandens pik på skift, hvor den ene pige tager den bagfra og den anden rider ham i cowgirl-stillingen. Manden hygger sig tydeligvis, og kvinderne smiler alle, mens de skiftes til at kneppe ham.