Kameraet er sat op til at fange en smuk brunette i skoven. Hun sidder på en sten, helt nøgen og begynder at glæde sig selv. Hendes hænder bevæger sig på en forførende måde, pirrer hendes klit og gnider hendes klit. Hun stønner lavt og nyder de fornemmelser, hun skaber. Pludselig dukker en mand op bag hende og begynder at stryge sin hårde pik. Brunetten vender sig om og tager ham ivrigt i munden, sutter ham dybt og slikker hans baller. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra deres intense kys til den måde, deres kroppe bevæger sig sammen på. Den raske brise suger gennem deres hår og tilføjer den erotiske atmosfære. Til sidst kan manden ikke holde sig tilbage længere og skyder sin ladning ud over brunetternes ansigt. Kameraet zoomer ind på det smukke syn og efterlader seerne stakåndede og vil have mere.