De video laat twee mannen zien die zich bezighouden met een gepassioneerde bareback sekssessie. De scène begint met een van de mannen die op zijn rug ligt terwijl de ander over hem heen staat, hem uitkleedt en vervolgens zijn pik met zijn mond pleziert. De andere man komt dan bij hem op het bed, en de twee beginnen om beurten elkaar harde pikken te zuigen. De camera legt elk detail vast van hun orale vaardigheden, van de manier waarop ze de eikel van de pik likken en zuigen tot de manier waarop zij hun tong gebruiken om de hele schacht te stimuleren. De mannen wisselen dan van positie, waarbij de ene op zijn buik ligt terwijl de andere zijn pik in en uit zijn kont pompt. De zooms op de camera's in het zicht, geven een close-up view van intense orgasmes en neukbeurten. De scene waarin beide mannen samen bezweet en bevredigd raken, bevredigt hij beiden.