To menn deltar i en lidenskapelig sexøkt uten kondom. Scenen åpner med at en av mennene ligger på ryggen mens den andre står over ham, kler av ham og fortsetter å glede kuken hans med munnen. Den andre mannen blir med ham på sengen, og de to begynner å suge på hverandres harde kuker. Kameraet fanger hver detalj av deres muntlige ferdigheter, fra måten de slikker og suger hodet på kuken til måten de bruker tungene sine for å stimulere hele skaftet. Mennene bytter deretter stilling, med en av dem liggende på magen mens den andre pumper kuken inn og ut av rumpa. Kameraet zoomer inn på handlingen, og gir seerne et nærbilde av den intense knullingen. Scenen slutter med at begge mennene når orgasme, og de faller så sammen i en svett og fornøyd haug.
