De scène begint met het meisje dat op haar bed zit en verwachtingsvol naar de deur kijkt, die langzaam opengaat om de man te onthullen. Het is een gespierde en knappe zwarte man, die zich duidelijk tot het meisje aangetrokken voelt. De twee beginnen hartstochtelijk te zoenen, en de man begint de kleine tieten van de meisjes te voelen, die duidelijk zichtbaar zijn onder haar shirt. Het meisje gaat dan op haar knieën en begint de grote zwarte lul van de man te zuigen, die duidelijk van de aandacht geniet. De man trekt dan het cartoonslipje uit en begint haar te neuken van achter het meisje, terwijl het meisje met plezier mompelt. Het meisje geniet duidelijk van de ervaring, de man geniet van de grote kont van de zwarte man, ze krabbelt met zijn pikken op het gezicht van het meisje.
