Skylar Vox, en ung og smuk kvinde, der har et tabubelagt forhold til sin stedbror, går ind i sin stedbror og flirter med hende. De starter med noget forspil, hvor stedbroren kysser og rører ved hende over hele kroppen. Skylars tøj bliver snart fjernet, og hendes muntre bryster og tonede krop afsløres. Hun giver derefter sin stedbror et blowjob, sutter på hans hårde pik og stønner af fornøjelse. Stedbroren knepper hende derefter hårdt, tager hende bagfra og får hende til at skrige af glæde. De fortsætter med at have sex i forskellige stillinger, hvor kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde.
