Scenen åbner med to tatoverede skønheder, begge med ryggen vendt mod kameraet. De har lingeri på, der fremhæver deres kurver og krammer deres kroppe tæt. Da kameraet zoomer ind, bliver det klart, at begge kvinder har flere tatoveringer, der dækker deres kroppe. De er begge brunetter med langt hår og forførende blikke. En af kvinderne begynder at gnide olie ind i de andres ryg, og arbejder sig langsomt ned til hendes balder. Kameraet zoomer ud for at afsløre, at de to kvinder er i et massagerum, og manden, der bliver masseret, er forpustet af nydelse. Tatoveringen på ryggen er tydeligt synlig, da han vrider sig i ekstase under hænderne på sin massør. Kvinden fortsætter med at massere ham, og bevæger langsomt sine hænder ned til hans kønsdele. Kameraet fanger nærbilleder af hendes fingre, da de glider ind i hans stramme hul, hvilket får ham til at stønne af nydelse.
