วิดีโอนี้มีผู้ชายสามคนมีส่วนร่วมใน Threesome ร้อน โดยเน้นที่การเผชิญหน้าทางเพศระหว่างชายสองคนกับเด็กทารก ฉากเริ่มต้นด้วยผู้ชายสองคนจูบกันตามมาด้วยหนึ่งในนั้นลงไปบนควยคนอื่น เด็กทารกก็เข้าร่วมในการกระทําโดยให้ผู้ชายอีกคนอมควยที่เย้ายวนใจ สามคนสลับตําแหน่งหลายครั้งโดยเด็กทารกถูกเย็ดโดยผู้ชายทั้งสองในท่าต่าง ๆ ฉากนี้ยังรวมถึงการเย็ดตูดโดยที่ผู้ชายทั้งสองผลัดกันเจาะตูดแน่นของเด็กทารก ตลอดวิดีโอจะเห็นผู้ชายมีความสุขซึ่งกันและกันด้วยการจูบและสัมผัสมากมาย ฉากจบลงด้วยผู้ชายทั้งสองคนที่หลั่งบนเด็กทารกโดยผู้ชายคนที่สองยิงโหลดของเขาบนใบหน้าของเธอ โดยรวมแล้ววิดีโอนี้เป็นการสํารวจทางเพศที่แปลกประหลาดและเร้าอารมณ์.
