Kitty, een beeldschone Aziatische shemale genaamd Kitty, wordt vies met haar partner in een sexy travestie-outfit. Kitty plaagt haar partner met haar rondingen en laat haar ruime bezittingen zien. De chemie tussen de twee is elektrisch en ze verspillen geen tijd aan zaken. Kitty neemt de controle over de situatie en haar partner onderwerpt zich gretig aan al haar verlangens. De actie wordt heet als Kitty haar partner begint te penetreren met een stijve dildo en dan overschakelt naar haar echte lul, die net zo groot en hard is als haar intensiteit. De opbouw van de kont van de partner smeekt om meer, Kitty levert intens en ademloos beide partners.