Neste encontro quente e escaldante, um urso peludo fica sujo com uma lontra. Os dois homens se envolvem em preliminares intensas antes que o urso assuma o controle e comece a dar à lontra uma experiência oral alucinante. À medida que o útero continua a dar prazer à lonta, os dois homens não conseguem deixar de gemer de êxtase. O urso então assume a liderança e começa a foder a lontra em uma posição missionária apaixonada, deixando-o ofegante para respirar. A intensidade aumenta quando o ursão muda para o sexo anal, levando seu pau duro profundamente dentro do buraco apertado das lontras. A ação esquenta ainda mais enquanto o ursinho pega a lontroa por trás em uma sessão anal hardcore. Finalmente, o ursa não consegue segurar mais e goza em toda a londra, deixando-a coberta de porra quente e pegajosa. Este vídeo é imperdível para quem ama homens maduros, tatuados e sujos no quarto.
