Kaksi upeaa ruskeaverikköä, Henessy ja Julia Red, osallistuvat villiin ja mutkikkaaseen rotujenväliseen seikkailuun tässä kuumassa ja intensiivisessä kohtauksessa. Toiminta on intensiivistä ja kovaa, ja siinä on runsaasti anaali- ja nyrkkimistoimintaa vaativimpienkin pornon ystävien tyydyttämiseksi.