מותק דו מיני מהמם מצטלם בצורה מפתה בהלבשה תחתונה יוקרתית. בן זוגה השרירי מצטרף אליה והם מתנשקים בלהט, ידיהם משוטטות זו על גופה של זו. המצלמה מתקרבת על פניהם כשהם גונחים בהנאה, עיניהם נעולות באקסטזה. שניהם בבירור במצב רוח לאיזה סקס קבוצתי מקורזל והם מתחילים לחקור אחד את התחת השני באצבעותיהם ולשונם. הבייבי הדו-מינית משתלטת, דוחפת את בן זוגה למטה על המיטה ועולה עליו מאחור. היא טוחנת את ירכיה על שלו, גורמת לו לגנוח חזק יותר ויותר. הכימיה בין שלושת אלה מורגשת והאקשן מתחמם כשהם מחליפים עמדות, כשהחתיך השרירי לוקח אחריות ומזיין את הבייבי הדו. השלישייה מסתיימת בגמר מסיבי שמשאיר את שני הגברים והתינוקות הדו-מיניים מכוסים במטען חם ודביק משלהם.
