Пени Пакс и Джей Тейлър са две горещи и възбудени жени, които са готови на всичко, за да задоволят сексуалните си желания. И двете са облечени в секси бельо и с нетърпение чакат обесеният им маниак да дойде и да се присъедини към тях. Маниакът е маниак, който не е много добър в разговора, но със сигурност знае как да угоди на две красиви жени. Започва с пръсти в мокрите им путки и ги кара да стенат от удоволствие. И двете момичета са много възбудени и започват да се целуват, докато маниакът продължава да ги пипа. Момичетата се редуват да смучат големия му член и да облизват топките му. Голата тройка след това се премества в спалнята, където момичетата се редува да яздят големия му пенис. Палавата двойка след това се редува как ближат путките си, докато палавият маниак продължава да ги чука и двете. Най-накрая момичетата достигат интензивен гам и свършват по цялото си лице.
