Penny Pax och Jay Taylor är två heta och kåta slampor som är redo att göra vad som helst för att tillfredsställa sina sexuella önskningar. De har båda sexiga underkläder och väntar ivrigt på att deras välutrustade nörd ska komma och göra dem sällskap. Nörden är en nördig kille som inte är särskilt bra på att föra samtal men han vet säkert hur han ska tillfredsställa två vackra kvinnor. Han börjar med att fingra deras våta fittor och få dem att stöna av njutning. Båda tjejerna är väldigt kåta och de börjar kyssa varandra medan nörden fortsätter att fingra dem. Tjejerna turas sedan om att suga hans stora kuk och slicka hans bollar. Den nakna trekanten flyttar sedan till sovrummet där tjejerna turas om att rida hans stora kuk. Det stygga paret turas sedan om att slicka varandras fittor medan den stygga nörden fortsätter knulla dem båda. Tjejerna når till slut en intensiv orgasm och nörden kommer över deras ansikten.
