En heldig mand og en fantastisk Latina engagerer sig i en hed trekant med to smukke kvinder og en smuk Mexicana. De fniser og flirter med hinanden, klædt i sexet lingeri, ivrige efter at komme i gang. Manden går ind i scenen, og de to kvinder begynder straks at sutte hans hårde pik på skift. Manden stønner af fornøjelse, mens han nyder fornemmelsen af deres tunger og læber på hans skaft. Handlingen flytter derefter til soveværelset, hvor de to kvinder skiftes til at ride hans hårde pikke bagfra, stønner af fornøjelse, da de mærker hans pik støde dybt inde i dem. Manden kan ikke holde sig tilbage længere, og han eksploderer til sidst med en kraftig orgasme, der fylder begge kvinders munde med sin varme sperm. Scenen slutter med, at de to piger kysser lidenskabeligt, deres kroppe stadig gløder med eftergløden af deres eksplosive trekant.
