En man får ivrigt en munfull kuk i en närbild. Kameran fångar varje ögonblick av den intensiva orala handlingen, från hur den svarte mannen stönar av njutning till hur den vita mannen skickligt arbetar sin mun upp och ner på skaftet. Scenen slutar med att den svarta mannen når klimax och den vita mannen fortsätter suga av honom tills han är helt nöjd.