En ung og sexy stesøster våkner tidlig om morgenen for å gjøre seg klar til skolen. Mens hun kler på seg, kommer stebroren inn i rommet og tar henne på fersk gjerning. De to begynner å flørte og erte hverandre, og snart nok får stebroren sugd den store kuken sin av stesøsteren sin. Den unge kvinnen er mer enn glad for å forplikte seg, og hun tar stebrorens kuk dypt inn i munnen og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter. Stebroren stønner av glede mens hun suger ham av seg, og han kan ikke motstå å ta tak i de store puppene hennes og fingre fitta hennes mens hun fortsetter å suge ham av seg. De to fortsetter å utforske hverandres kropper, med stebroren som tar stesøsterens bakfra og deretter knuller henne i cowgirl-stillingen. Til slutt spermer stebrødrene over hele ansiktet hennes, og etterlater henne dekket av hans varme ladning.
