Un jeune homme gay amateur fait une fellation à un travesti dans une librairie, portant une jupe, un maquillage et une perruque tandis que l'autre homme est entièrement habillé d'un jean et d'un t-shirt. L'individu travesti est allongé sur un canapé et l'autre s'agenouille devant lui, suçant avidement sa bite. La caméra zoome sur l'action, montrant des plans rapprochés de la bouche de l'homme qui travaille la tige. La travestie gémit et se tord de plaisir, et l'homme amateur en profite pour admirer son propre travail. L'homme travesti atteint finalement l'orgasme, et l 'homme en dessous de lui avale avidement son sperme. La vidéo se termine par un plan rapproché de l' homme léchant les restes de sperme de la bite de la travesti. Dans l'ensemble, c'est une vidéo chaude et chaude qui montre la beauté des fellations gays et du frisson de SER.
