W tej ekscytującej kontynuacji Bulge Gay, śledzimy przygody grupy gejów, którzy eksplorują swoją seksualność w serii gorących spotkań. Film zaczyna się od mężczyzn zgromadzonych w luksusowym penthouse, gdzie angażują się w zmysłową i zabawną grę w rozbieranego pokera. W miarę jak stawka się zwiększa, napięcie między mężczyznami rośnie, a wkrótce są wszyscy nadzy i gotowi do akcji. Akcja nagrzewa się, gdy mężczyźni na zmianę zaspokajają się nawzajem, badając każdy centymetr swoich ciał językami i palcami. Chemia między mężczyznami jest elektryczna, i nie wstydzą się wyrażać swojego pożądania do siebie. Film jest pełen intensywnych i namiętnych scen seksu, z mnóstwem zbliżeń twardych ciał mężczyzn i podnieconych twarzy. Bez względu na to, czy jesteś fanem gejowskiego porno czy tylko szukasz gorącego porno i szukasz gorącej dupy, każde pragnienie Bulge'a na pewno zaspokoi każde twoje pragnienie.
