Bulge Gay εξερευνά τη σεξουαλικότητά της με μια σειρά από καυτές συναντήσεις σε ένα πολυτελές ρετιρέ, όπου επιδίδονται σε ένα αισθησιακό και παιχνιδιάρικο παιχνίδι strip poker.Η ένταση μεταξύ των ανδρών αυξάνεται και σύντομα είναι όλοι γυμνοί και έτοιμοι για δράση.Η δράση θερμαίνεται καθώς οι άντρες απολαμβάνουν εκ περιτροπής ο ένας τον άλλον, εξερευνώντας κάθε εκατοστό του σώματός τους με τη γλώσσα και τα δάχτυλά τους.Η χημεία μεταξύ των ανδρών είναι ηλεκτρική και δεν ντρέπονται να εκφράσουν την επιθυμία τους ο ένας για τον άλλον.Η σκηνή είναι γεμάτη πάθος και άφθονο σεξ με στενές λήψεις από γκέι άντρες που θέλουν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους.