To fantastiske kvinder, en blondine og en brunette, nyder en dag på stranden med deres partner. De tre slapper af på sandet, nyder solen og surfer. De to kvinder har afslørende bikinier, der viser deres tonede kroppe frem. Som dagen skrider frem, begynder de to kvinder at flirte med hinanden, og deres partnere bemærker det. Snart begynder de tre at engagere sig i nogle hotte seksuelle aktiviteter. Blondinen og brunetten er begge ivrige efter at behage deres partnere, og de skiftes til at give dem oralsex og have sex med hinanden. Trekanten fortsætter med at inkludere nogle intense knepper og cumshots, hvor begge kvinder bliver dækket af varme, klistrede sædmasser. Scenen slutter med, at begge kvinder er tilfredse og dækket af sperm, efter lige at have oplevet en uforglemmelig trekant på stranden.