Videoen viser en crossdresser, der ivrigt behager sin ven. Crossdresseren ses i nederdel og bluse og er hurtig til at tage nederdelen af for at afsløre sit nøgne bryst og erigerede penis. Veninden, Badmellis, ses på sofaen kun iført bh og trusser. Crossdresser fortsætter med at give Badmelliss et lidenskabeligt blowjob ved at bruge sin mund og tunge til at glæde ham. Crossdresseren fortsætter derefter med at trænge ind i Badmellise med sin hårde pik, tager ham bagfra og støder hårdt. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge karakterer stønner og stønner af nydelse. Videoen er optaget i high definition, så seerne kan se hver eneste detalje af handlingen. Samlet set er dette en varm og erotisk video, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse og vil have mere.
