Stebroren og stesøsteren tilbringer sin siste natt sammen før de skilles. De har vært nære venner i årevis, men i kveld skal de ta forholdet deres til neste nivå. Søsteren er tydelig nervøs, men broren er ivrig etter å utforske deres seksuelle lyster. Han starter med å kysse henne, og hun svarer med lidenskap. De stripper hverandre ned og engasjerer seg i en het sminkeøkt, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Broren går så ned på henne, bruker tungen for å glede henne til randen av ekstase. Hun stønner og vrir seg av glede, kroppen dirrer av orgasme. Paret bytter stilling, og søsteren suger ivrig pikken hans, og tar ham dypt inn i halsen hennes. De fortsetter å utforske hverandres kropper, og broren kommer til slutt inni henne, og etterlater henne fornøyd og oppfylt.
