Doi adolescenți tineri și excitați, Dani Blu și Dixie Lynn, sunt prinși în flagrant de furtul unei case. Adolescenții sunt prinși de un polițist cu penis mare care decide să le dea o lecție dându-le o dracu bună. Polițistul începe prin a-și da jos pantalonii și a le arăta adolescenților dimensiunea lui impresionantă. Fetele sunt luate de val, dar își dau seama rapid că pot folosi acest lucru în avantajul lor. Încep să se sărute și să se atingă reciproc în timp ce polițistul privește. Polițiștii le fut pe rând pe ambele fete, făcându-le să țipe de plăcere. Fetele îi sug pe rând penisul și îl călăresc puternic, făcând-l pe polițist să geamă de plăcere. Într-un final, polițistul își împușcă încărcătura pe fețele fetelor, lăsându-le pe amândouă mulțumite și acoperite de spermă.
