Twee jonge en geile tieners, Dani Blu en Dixie Lynn, worden betrapt op inbraak in een huis. De tieners worden aangehouden door een goed bedeelde agent die besluit hen een lesje te leren door ze goed te neuken. De agent begint met zijn broek uit te trekken en laat de tieners zijn indrukwekkende grootte zien. De meisjes zijn overrompeld, maar beseffen al snel dat ze dit in hun voordeel kunnen gebruiken. Ze beginnen elkaar te kussen en aan te raken terwijl de agent toekijkt. De agent neukt beide meisjes dan om beurten, waardoor ze schreeuwen van plezier. De meisjes zuigen om beurten aan zijn pik en berijden hem hard, waardoor de agent kreunt. In afsluiting van het plezier schieten de meiden zijn zaad over hun gezicht en bedekt met sperma.
