הסרטון מציג שתי חיות אנתרופומורפיות העוסקות בפעילויות מיניות לוהטות ופרועות. הדמויות הראשיות הן שועל וחתול, ששתיהן מתוארות עם תכונות פרוותיות ודמויות מצוירות. התפאורה לסרטון היא שירותים, שמוסיפה לטאבו ולאופי האסור של המפגש. השועל והחתול נראים עוסקים באקטים מיניים שונים, כולל משחק אנאלי ושמנת. האנימציה נעשית בתלת-ממד, מה שמוסיף לריאליזם ולחוויה הסוחפת של הסרטון. גם האלמנטים הפרוותיים והיפיים של הסרטון בולטים, ומוסיפים למשיכה הכוללת שלו ופונים למי שנהנה מהפֶטיש הספציפי הזה. הסרטון מתויג עם מילות מפתח שונות, כולל גיי, פרוותי, קריקטורה תלת-ממדית, הנטאני פרוותי ו-3D. בסך הכל, הסרטון בטוח יענג את המעריצים של הז'אנר הספציפי הזה ואת אלה שמחפשים משהו קצת שונה ומרגש.