Kathoey, en asiatisk damegutt, bruker tungen sin for å utforske en sensuell massasje og nyter opplevelsen. Massasjen blir til en full-on rumpeslikking, med Kathoey som bruker tungen og leppene for å bringe klienten til randen av orgasme. Videoen er tatt opp i rå amatørstil, med nærbilder av handlingen som får seerne til å føle seg varme og plaget.