To homoseksuelle venner udforsker fornøjelserne ved analsex i deres eget vækstrum. Den erfarne og kyndige vært Andy Savage guider vennerne gennem processen med analleg og tilbyder nyttige tips og opmuntring undervejs. Vennerne hygger sig tydeligvis med hvert støn og støn, der øger den intense nydelse, de oplever. Kameraet fanger hver detalje, fra den måde deres kroppe vrider sig og forvrænges, når de når orgasme, til den måde deres øjne ruller tilbage i deres hoveder, når de når det ultimative klimaks. Kemien mellem vennerne er til at tage og udforske hinandens krop på skift med deres tunger og fingre. Dette er en virkelig autentisk og rå amatørvideo, optaget i komforten af vennernes eget hjem, og viser den rå og uforfalskede lidenskab mellem to mænd, der udforsker dybet af deres seksualitet.