Chloe Temple dan Kyler Quinn terlibat dalam threesome yang panas dengan bapa tiri mereka, menggoda mereka dengan lingerie seksi sebelum menunggang batang besar mereka. Gadis-gadis itu bergilir-gilir memberikan blowjob sensual kepadanya, bergilir menjilat dan menghisap zakar kerasnya. Ketika mereka terus memuaskannya, mereka berpindah ke beberapa seks yang intens dengan kedua-dua gadis itu bergiliran menunggang zakar besar. Gadis-wanita itu juga berlutut untuk memberikan beliau blowjob yang panas dan memuaskan diri sendiri, menggunakan tangan yang cantik dan dua gadis tiri untuk memuaskan diri sendiri.