Film przedstawia młodego amatorskiego sissy'ego, który pragnie zadowolić swojego partnera. Zaczyna od zmysłowego lodzika, biorąc jego partnera głęboko do ust i energicznie ssąc. Partner przejmuje kontrolę, ruchając mocno i głęboko sissym. Sissy jęczy z przyjemności, gdy jest pieprzony od tyłu, jego partner culona (duża pupa) uderza w jego plecy. Akcja nagrzewa się, gdy partner przechodzi do pozycji misjonarskiej, wbijając się coraz głębiej i mocniej w ciasną dziurkę siksies. Skomplikowana chemia między nimi jest wyczuwalna, ponieważ oboje wydają się być w tej chwili całkowicie pochłonięci pożądaniem do siebie. Film kończy się tym, że partner strzela swoim ładunkiem na całą twarz sissów, zostawiając go pokrytego spermą. Ogólnie rzecz biorąc, ten film to obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi oglądać, jak jego amatorka staje się twardy i twardy.
