O vídeo apresenta uma bela e jovem estudante chamada Jenna Foxx, que está participando de um casting para um novo filme. O diretor está procurando uma nova atriz e Jenna está ansiosa para fazer audição. No entanto, o diretor tem outros planos para ela. Ele começa seduzindo-a com seu charme e lisonja. Ele então passa para o verdadeiro negócio da audição - ele começa lambendo sua buceta. Jenna está claramente gostando e ela geme de prazer. O diretor então começa a fodê-la, mostrando suas habilidades como diretor e amante. A bucetinha de Jennas está molhada e pronta para ele. Os dois se envolvem em sexo apaixonado e intenso, com o diretor assumindo o controle e dominando sua jovem e disposta vítima. O vídeo é uma mistura de ação lésbica e negra gorda, com Jenna fofa e inocente contrastando com os diretores mais experientes e dominantes. O vídeo termina com Jenna recebendo um orgasmo satisfatório.
