Jenna Foxx deltar i en casting for en ny film, men regissøren har andre planer for henne. Han starter med å forføre henne med sin sjarm og smiger. Deretter går han videre til den virkelige virksomheten av auditionen - han starter med å slikke fitta hennes. Jenna nyter det tydeligvis og hun stønner av glede. Regissøren fortsetter deretter å knulle henne, viser henne sine ferdigheter som regissør og elsker. Jennas fitte er våt og klar for ham. De to engasjerer seg i lidenskapelig og intens sex, med regissøren som tar kontroll og dominerer sitt unge og villige offer. Videoen er en blanding av lesbisk og feit ibenholt action, med Jennas søte og uskyldige utseende i kontrast til regissørens mer erfarne og dominerende personlighet. Jenna avslutter med å få en tilfredsstillende orgasme.
