Jenna Foxx, seorang mahasiswi muda, mengikuti audisi untuk film baru dengan sutradara mencari aktris baru. Jenna sangat ingin mengikuti audensi, tetapi sutradara memiliki rencana lain untuknya. Dia mulai dengan merayunya dengan pesona dan rayuannya. Keduanya kemudian beralih ke bisnis audisi yang sebenarnya - dia mulai dengan menjilati vaginanya. Jenna jelas menikmatinya dan dia merintih dengan kenikmatan. Sutradara kemudian melanjutkan untuk bercinta dengannya, menunjukkan keahliannya sebagai sutradara dan kekasih. Vagina Jennas basah dan siap untuknya. Keduanya terlibat dalam seks yang penuh gairah, dengan sutradara dan dominasi.Korban muda dan bersedia mencampuraduksi dengan wanita gemuk dan pria muda.Video yang bersedia memuaskan Jenna dan Jenna dengan orgasme yang dominan, orang yang terlihat lebih kontras dengan orang yang berpengalaman dan memuaskan Jenna.