Jenna Foxx, egy gyönyörű fiatal diák, részt vesz egy castingon egy új filmhez. A rendező új színésznőt keres, Jenna pedig alig várja a meghallgatást. A rendezőnek azonban más tervei vannak vele. Kezdi azzal, hogy elcsábítja a bájával és hízelgőségével. Ezután áttér a meghallgatás valódi dolgára - elkezdi nyalni a punciját. Jenna láthatóan élvezi, ő pedig élvezettel nyög. A rendező ezután folytatja a szexet, megmutatva rendezői és szeretői képességeit. Jenna puncija nedves és készen áll rá. A két szenvedélyes és intenzív szexben vesz részt, a rendező átveszi az irányítást és uralja fiatal és hajlandó áldozatát. A videó leszbikus és kövér ebs akció keveréke, Jenna aranyos külsejével és ártatlanabb megjelenésével. A rendező kontrasztban részesül, és a domináns személyt kielégíti az orgazmussal.
