La vidéo présente une belle et jeune étudiante nommée Jenna Foxx, qui participe à un casting pour un nouveau film.Le réalisateur cherche une nouvelle actrice et Jenna est impatiente d'auditionner.Toutefois, le réalisateur a d'autres projets pour elle.Il commence par la séduire avec son charme et sa flatterie.Il passe ensuite aux vraies affaires de l'audition - il commence par lui lécher la chatte.Jenna en profite clairement et elle gémit de plaisir.Le réalisateur procède ensuite à la baiser, lui montrant ses compétences de réalisateur et d'amant.La chatte de Jennas est mouillée et prête pour lui.Les deux s'engagent dans un sexe passionné et intense, le réalisateur prenant le contrôle et dominant sa jeune et consentante victime.La vidéo est un mélange d'action lesbienne et grosse ébène, avec Jenna s'avère mignonne et innocente contrastant avec les réalisateurs plus expérimentés et dominants.La vidéo se termine par Jenna recevant un orgasme satisfaisant.