Cindy Starfall og Marica Hase, to fantastiske asiatiske pornostjerner, slår sig sammen for at tage på sig en stor, dunkende pik. Disse to fantastiske kvinder er den perfekte kombination af ungdom og erfaring, og de ved præcis, hvordan de skal behage hinanden og deres heldige partner. Cindy og Marica starter med at drille hinanden med deres kroppe, kører deres hænder over deres kroppe og kysser lidenskabeligt. Efterhånden som de bliver mere tændte, begynder de at udforske hinandens kroppe, skiftes til at slikke og sutte hinandens velsmagende fisser. Men de er ikke færdige endnu - de har brug for en stor, hård pik for virkelig at tilfredsstille dem. Heldigvis har de en study partner, der mere end gerne vil være med på det sjove. Han glider sin store, throBBing pik ind mellem deres stønnende munde, får dem alle varme og generet, før han endelig glider den ind i Cindys stramme fisse. Derfra bliver tingene kun varmere, da Cindy, Marica og deres heldspartner udforsker alle mulige positioner og fornøjelser, indtil de alle når et forbløffende klimaks.
