En nybegynner indisk kvinne soler seg på en strand med sin velutstyrte afrikanske klient. De nyter hverandres selskap og atmosfæren er ladet med seksuell spenning. Den indiske kvinnen har på seg en tynn bikini som knapt dekker kurvene hennes, og hun er ivrig etter å glede klienten sin. Paret flytter til et bortgjemt område av stranden hvor de engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og berøring. Den afrikanske mannen fortsetter deretter å ta kontroll over situasjonen og begynner å glede den indiske kvinnens fitte med munnen. Kvinnen stønner av glede mens hun opplever intense orgasmer fra oralsex. Paret beveger seg deretter til et mer privat område av sanden hvor de driver med intens analsex. Den indiske jenta blir sett ta den afrikanske mannens massive penis dypt inne i den stramme rumpa hennes. Videoen avsluttes med at paret begge når orgasme og mannen ejakulerer på kvinnens ansikt.
